目录声明与承诺...................................................................................................................21、
补充披露州长城近三年国内区域业务收入波动较大的原因、请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。095万元，1）补充披露上述募集资金用途是否符合我会相关规定，1）上述业绩承诺金额与业绩补偿方式安排是否符合我会相关规定，
相关程序是否符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，报告期末各类保证金期限与回收况等，
本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。.....................................................9810、募集资金中的35,请你公司：国别政、补充披露州长城2014年海外业务收入确认的准确。政策、
慧通2号认购人是否会担任上市公司的董事、《股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求，
为四舍五入原因造成。本着诚实信用、海外业务模式包括国际竞标或议标模式、是否有利于提高本次交易的整合绩效。 通过尽职和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，龙头企业市占率的提升空间不大，―上市公司‖或―公司‖）委托，完工百分比确认进度、 二人本次交易获得 的股份对价占州长城全部股权交易作价的比例合计为48.97%。并提示风险。 募集资金将按照轻重缓急顺序投入州长城项目营运资金（即海外项目保函保证金及相关费用、各类保函保证金余额为14,中国证券监督管理委员会于2015年4月25日下发了中国证券监督管理委员会（号）号《中国证监会行政许可项目审查一次馈意见通知书》（以下简称―《馈意见》‖）。是否存在代持况。担任本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的立财务顾问。预计2019年将达到50%，按照证券行业公认的业务标准、请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。议价能力、结算金 额、 根据《馈意见》要求， 上市公司拟价募集配套资金61,补充披露州长城海外业务的项目运营模式、不足时以现金进行补偿。且高于主要竞争对手平均水平。 二〇一五年五月 声明与承诺华泰联合证券有限责任公司（以下简称―本立财务顾问‖或―立财务顾问‖）受深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称―中冠股份‖、本补充立财务顾问报告系依据《重组管理办法》、准确、目前营业收入约92%来源于国内业务，《财务顾问办法》、国内建筑装饰行业具有明显的市场化点，及未
来盈利能力的稳定。 完整负责， 请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 作为本次交易的立财务顾问，合理，保险金、
各类保证金支付与回收况等，竞争对手或潜在竞争对手况等，389.67万元，
2、.............364、本立财务顾问作如下声明：.....................................................................................................................587、华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之补充立财务顾问报告（一）-[中财网] [关联交
易]中冠A：本立财务顾问对相关事项进行了认真核查，相关各方对所提供资料的真实、市场定位、1）结合已签约或待签约合同出具保函的况、业绩承诺净利润金额低于评估报告预测净利润金额，2014年区域排名第一，补充披露州长城未来生产经营、《格式准则第26号》、本立财务顾问与本次交易各方无任何关联
关系。收入确认时点与结算时点的时间间隔、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，请你公
司补充披露：请你公司：州长城账面货资金分别为29,
占比58%）、本立财务顾问本着客观、州长城近三年按区域划分的国内业务收入波动较大。000万元，完工百分比确认进度、已完工项目和正在施工项目回款况、业绩补偿方式为优先以股份对价进行补偿，截至2014年12月31日，申请材料显示，
的具体涵义，完整承担个别和连带责任。1）陈略及慧通2号认购人的具体资金来源及相关安排， 上市公司董事会对募集资金投入进行适当调整”收入确认依据、并对所提供资料的合法、市场竞争等况对州长城未来生产经营的影响，.................................................................................................................496、回款周期， 362万元。请你公司补充披露：
2）结合州长城现有货资金用途、2)结合已完工海外项目毛利率况、
现阶段州长城的海外业务毛利率高于国内业务毛利率。《若干问题的规定》、.................................263、监事和高级管理人员。保险金测算依据及测算过程。 经济、.........818、1）按照三种海外业务模式，非洲、真实、州长城按照劳务收入的完工百分比法进行收入确认和工程结转。[关联交易]中冠A：本次交易业绩补偿义务人为陈略夫妇，本补充立财务顾问报告中若出现总数与各分项值之和尾不符的况，申请材料显示，以供中国证监会、对此提出的意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议、诉讼或仲裁等因素的影响，本次交易估值是否充分考虑了上述相关影响，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述
项目的募集资金投入进行适当调整。.................................................395、请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。成本结转况及主要竞争对手况，
客户主要分布在东南亚、
州长城定位于高端建筑装饰市场，房地产开发企业。补充披露州长城收入确认的准确。央企的分包商模式、2）重组完成后，请立财务顾问、
勤勉尽责的态度，1）结合州长城市场定位、其他区域收入大部分存在不同程度的
下降。收入同比增长204.36%，
本补充立财务顾问报告所用释义与《华泰联合关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之立财务顾问报告》保持一致，1、
500万元拟投入州长城海外项目营运资金。误导陈述或重大遗漏，《财务顾问业务指引》、本次交易以价方式向陈略和慧通2号发行股份募集配套资金61,并出具《华泰联合证券有限责任公司关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之补充立财务顾问报告（一）》（以下简称―本补充立财务顾问报告‖）。 华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之补充立财务顾问报告（一）时
间：补光电园公司注销 战略规划、区域市场扩张、相关业绩补偿安排能否足额覆盖风险。材料由相关各方向本立财务顾问提供，主要客户为高档酒店、相关各方保证不存在任何虚记载、 盈利模式、本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基 础上提出的，华南地区的市场格局基本稳定，.....................................132、请你公司结合主要项目
况、请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。结算模式、为四舍五中若出现总数与各分项值之和尾不符的况，
律师和评估师核查并发表明确意见。请你公司
：000万元。主要竞争对手及区域市场竞争况等，请你公司:1)结合各类业务毛利率构成及变动况、申请
材料显示，项目分包或转包况、 本次交易相关税费及中介费用。收入确认依据与金额、历史年度已完工的海外项目主要为柬埔寨金边安达银行项目，
报告期内前五大客户均为国内客户。主要原因系州长城收益法评估中不考虑各年度资产减值损失及利息相关费用的影响。
本补充立财务顾问报告所依据的文件、请立财务顾问、申请材料显示， 申请材料显示，申请材料
显示，同时，会计师和评估师核查并发表明确意见。
2）进一步明确“
公正的原则对本次交易出具本补充立财务顾问报告。3）业绩补偿义务人的履约能力。.................................................939、深交所及有关各方参考。而在业绩承诺中扣除的原因及合理。补充披露报告期州长城毛利率增长的原因及合理。合同额7,若上述设不成立，
结算金额、请立财务顾问核查并发表明确意见
。 申请材料显示，1)补充披露州长城收入确认的原则、 收入确认金额、 及其核心竞争优势。海外合同跟进况，2）资产减值损失和利息支出在州长城评估作价中未扣除，未来支出安排、 申请材料显示，税收、时点及依据。州长城海外业务收入目前占比约8%，工期及轻重缓急，占比41.19%，
海外营销网络建设项目、申请材料显示，2)结合报告期与前五大客户的项目进展况、补充披露州长城海外项目保函保证金及相关费用、 2）结合海外业务国别收入占比与合同签订况， 本次交易构成借壳上市，项目进度、同比增长861.52%。行业集中度偏低。州长城2014年海外业务收入为22,省外扩张才能维持收入规模的持续扩张。补充披露州长城的核心竞争优势。合同约定内容、 其中，海外项目跟踪及投标况、
劳务管理模式、下游房地产行业景气度、中东等新兴经济体和发展中国家。2）补充披露宏观经济波动、合同约定内容、申请材料显示，
738万元。
3）慧通2号是否需要履行募投资基金备案程序。请你公司结合海外业务的经营模式、战争、 道德规范，盈利能力的稳定，回款况等方面，是否存在因调整导致募集资金的使用不符合我会相关规定的形。
收入确认时点与结算时点的时间间隔、华南地区业务逐年上升， 2013年州长城毛利率显著提高，补充披露募集资金的必要。各类保证金支付与回收模式、主要竞争对手经营业绩等况，申请材料显示，上市公司董事会可根据项目的实际资金需求、请你公司：同时，第二阶段信息化建设项目、请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。并提示风险。
