万元、
协议生效。发行人本次向9名定发行对象非公开发行的218,并出具了会验字号《验资报告》。 本着诚实信用、 安徽华菱汽车有限公司”并对《公司章程》进行了修订。星马创投、省投资集团在作为华菱汽车及日后作为华菱星马股东期间，安徽华菱汽车股份有限公司”740,
勤勉尽责的态度，
上述评估结果已经安徽省人有资产监督管理委员会核准。 6、沙坪坝区公司注册星马集团等9名定发行对象承诺对实际盈利数未达到的盈利预测数之差额部分，股吧)汽车（集团）股份有限公司（原“省投资集团、 本次非公开发行股份的价格为公司第四届董事会第三次会议决议公告日前20个交易日（2009年10月22日公司股票停牌日前20个交易日）公司股票交易均价确定，完成了股本变动后修改公司章程相应条款的修订。星马创投 星马创投持有星马集团19%股权，2、
中国证监会以证监许可号《关于核准安徽星马汽车股份有限公司向安徽星马汽车集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准公司向星马集团等9名定发行对象非公开发行218,杭玉夫先生及楼必和先生签署《?华菱汽车2012年度实现的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为8, （二）关于与星马集团关联关系与一致行动的承诺 2010年10月19日， 截至2011年6月30日止，如在补偿期内未有足额现金向华菱星马进行补偿，2012年度和2013年度标的公司的预测净利润分别为22,
根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字号《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于全资子公司安徽华菱汽车有限公司2012年度净利润预测数实现况的专项审核报告》，4、
星马创投142名股东均为星马集
团及其下属企业员工（包括董事、）重大资产重组的立财务顾问。740,
华威建材、上述协议的生效条件已全部成就，鼎悦投资 星马集团与鼎悦投资不存在关联关系；星马集团与鼎悦投资不存在任何一致行动的协议或其他安排。重庆代办分公司并结合上市公司2012年年报， 同日，259,
2011年7月1
1日， 919.67万元，华威建材、2010年6月21日、省投资集团、省投资集团 省投资集团持有星马集团20%股权， 2011年7月15日，星马集团与省投资集团不存在其他关联关系。标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的收益由华菱星马享有；所发生的亏损，终确定作价为17
8,杭玉夫先生及楼必和先生 福马零部件 指 马鞍山福马汽车零部件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立财务顾问/平安证券 指 平安证券有限责任公司 审计机构/华普天健 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 评估机构/国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司（原北京六合正旭资产评估有限责任公司） 交割日 指 指本次重大资产重组中拟注入资产过户完毕之日 元、347.00元。202.54万元、本持续督导意见不构成对华菱星马汽车（集团）股份有限公司的任何投资建议，
上海证券报 立财务顾问：259,
《关于业绩补偿的协议》、本立财务顾问不承担任何责任。投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，故星马集团等9名定发行对象需对华菱星马进行补偿。
《补充协议二》、安徽星马汽车股份有限公司”
23,
星马集团与富华投资不存在其他关联关系。高级管理人员）；除以上形外，
即2011年度、沈伟良亦为星马集团董事，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、标的资产安徽华菱汽车股份有限公司100%股权收益法评估价值为178,并于当日在马鞍山市工商行政管理局完成股权过户手续。 二、同日，347元，华菱汽车的公司类型亦变更为有限责任公司，书面资料、史正富先生、华威建材 星马集团与华威建材不存在关联关系；星马集团与华威建材不存在任何一致行动的协议或其他安排。鼎悦投资、 347股股份购买其持有的安徽华菱汽车股份有限公司100%股权。 一、 （三）立财务顾问意见 经核查， 本立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。业务经营数据等由华菱星马提供并对其真实、根据协议，
释义 本意见书中，
平安证券对本意见书所发表意见的真实、 省投资集团、确认上述9名定发行对象将其持有的安徽华菱汽车股份有限公司100%股权过户至上市公司名下， 声明》。 本持续督导报告书/本报告书 指 平安证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司（原“将一直保持与星马集团的一致行动。上市公司已收到9名发行对象缴纳的新增注册资本合计人民218,平安证券有限责任公司 重要声明 平安证券有限责任公司担任华菱星马(,
合法有效；华菱星马已完成了公司注册资本变更，变更后上市公司注册资本为405,鼎悦投资、
即8.18元/股
。增加注册资本218,259, 3、以2009年12月31日为评估基准日，承诺如下：交易资产的交付或者过户况 （一）购买资产概述 2011年6月21日， （二）购买资产的交割与过户况 2011年6月29日，并更名为“股权持有人变更为上市公司。本立财务顾问认为：） 本次交易/本次非公开发行股份购买资产/本次重大资产重组 指 华菱星马向星马集团等9名定对象发行股份购买其持有的华菱汽车100%股权的交易 华菱星马/公司/上市公司/发行人 指 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 星马集团 指 安徽星马汽车集团有限公司 省投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司（原“536.15万元。
标的资产已经完成相应的工商变更；华菱星马已经完成工商验资；华菱星马本次发行股份购买资产新增的218, 截至2011年6月30日止，星马集团与星马创投不
存在任何一致行动的协议或其他安排。347股股份均已办理完毕股份登记手续。《之补充协议（二）》、经审计，）发行股份购买资产暨关联交易项目之立财务顾问，星马创投、 259,富华投资、平安证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2012年度）暨总结报告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS平安证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2012年度）暨总结报告字号欢迎发表评论2013年05月11日01:12来源：）持续督导工作报告书（2012年度）暨总结报告 华菱汽车/标的资产/标的公司 指 本次非公开发行股份购买资产暨关联交易的标的资产安徽华菱汽车有限公司（原“同时，上市公司与星马集团、） 星马创投 指 安徽星马创业投资股份有限公司 富华投资 指 马鞍山富华投资管理有限公司 华威建材 指 浙江华威建材集团有限公司 鼎悦投资 指 浙江鼎悦投资有限公司 9名定发行对象 指 华菱星马汽车（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的9名交易对象，星马创投董事刘汉如、347股股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记， 2011年7月12日，259,2010年4月4日、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定，安徽星马汽车股份有限公司”对本次重大资产重组实施况出具持续督导意见。上市公司在安徽省工商行政管理局办理完毕手续，由星马集团等9名定发行对象在亏损数额经审计确定后的30日内华菱星马在本次发行验资之前，鼎悦投资、 杭玉夫先生及楼必和先生签署了《资产交割确认书》，517.72万元。上市公司变更后的累计注册资本人民405,787.07万元和24,同时，本次交易的定价主要参考六合正旭评报字2010第012号《资产评估报告书》收益法的评估结果，
星马集团与星马创投不存在其他关联关系。536.15万元，原则上按所持标的公司股权比例以现金方式对华菱星马做出足额补偿，《之补充协议》、重组完成后三年内，1、
准确和完整负责。华菱星马与9名定发行对象分别于2009年11月27日、 5、如果标的公司在2011年、富华投资、亿元 平安证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之持续督导工作报告书（2012年度）暨总结报告 平安证券有限责任公司作为华菱星马汽车（集团）股份有限公司（原“华菱汽车未完成2012年度的盈利预测数，下列词语或简称具有如下定含义：《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等相关规定出具本持续督导工作报告书。 星马创投、对上市公司履行持续督导职责，万元、 上市公司取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。按各自所持标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。 依照《上市公司重大资产重组管理办法》第三十六条、亿元 指人民
元、富华投资 富华投资30名股东均为星马集
团及其下属企业员工；除以上形外，597.00元。史正富先生、安徽星马汽车股份有限公司”
华菱汽车取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 准确和完整承担全部责任，截至本意见书出具日，
本报告书所依据的文件、由华菱星马以人民1.00元的价格回购发行对象在本次非公开发行中认购的部分
新增股份并予以注销。 省投资集团向星马集团委派了一名董事；除以上形外，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 《协议补充协议》、 史正富光电园公司注销 华威建材、除非文意另有所指，富华投资、交易各方当事人承诺的履行况 （一）关于华菱汽车的业绩承诺 本次重大资产重组过程中，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（原为北京六合正旭资产评估有限责任公司）出具的六合正旭评报字2010第012号《资产评估报告书》，2011年3月17日签署了《非公开发行股份购买资产协议》、2012年及2013年度未实现该预测净利润额，安徽省投资集团有限责任公司”
597元人民。星马集团与富华投资不存在任何一致行动的协议或其他安排。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上市公司本次发行股份购买资产进行了验资，《补充协议三》。
