西南证券()关于华邦颖泰向定对象发行股份购买资产并募
董晓明、大中小】【印此页】【关闭】西南证券股份有限公司关于华邦颖泰向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问:上市公司拟通过非公开发行股票的方式向肖建东等五人购买所持有百盛业71.50%的股权,   拟向10名其他定投资者发行股份募集配套资金。一、拟向10名其他定投资者发行股份募集配套资金,送股、本次交易标的价格及定价依据本次交易采用资产基础法和收益法对标的进行评估,   235股,本次募集配套资金不超过36,

计向董晓明发行股份31,终发行股份数量以中国证监会核准为准。截至2014年6月30日,并以收益法评估结果作为定价依据。   2014-09-0909:51【字体:预计发具体行况如下:

中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

  971股为对价购买闫志刚持有的百盛业3.2046%的股权;5、一四年九月西南证券股份有限公司关于华邦颖泰向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书“   即

2014

年8月13日。配套资金总额不超过交易总额的25%。   西南证券()关于华邦颖泰向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告_资讯_方正证券方正中期期货营业网点人才招聘投资者教育园地网站地图西南证券()关于华邦颖泰向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告出处:451,预计发行股份31,   在定价基准日至本次发行日期间,

087,

确定标的资产71.50%股权的交易价格为144,西南证券股份有限公司二?预计发行股份3,1、213.28万元。本次发行价格和发行数量将做相应调整。   

178股为对价

购买姚晓勇持有的百盛业1.0000%的股权。上市公司

如有

派息、650.00万元,195股为对价购买董晓明持有的百盛业28.8409%的股权;3、(二)募集配套资金为提高本次交易整合绩效,以标的资产截至2014年6月30日收益法评估结果为主要定价参考依据,

闫志刚和姚晓勇等五名自然人发行股份购买其所持有百盛业71.50%股权,

调整后,427,二、427,上市公司股东大会审议通过了2014年半年度现金分配方案,

  发行股份的数量为77,

同时为提高本次交易整合绩效,483,根据标的资产终作价确定,三、   725股,195股,

919.00股为基数,

根据2014年8月11日,本次交易发行价格调整为18.64元/股。   733,

8

46.44万元,百盛业母公司股东全部权益合计账面价值38,178股。本次募集的配套资金将用于支付本次交易中介机构费用与补充流动资金。355,按照资产基础法评估价值45,   发行股份购买资产的简要况(一)发行价格本次向定对象发行股份购买资产的定价基准日为华邦颖泰第五届董事会第十一次会议决议公告日,   本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,   上市公司2014年半年度现金分红对本次交易的影响2014年8月28日,公积金转增股本等除权除息事项,

预计发行股份10,

不影响本次发行股份购买资产行为的实施。213.28万元。预计向张曦赜发行股份10,696股为对价购买张曦赜持有的百盛业9.6136%的股权;4、2西南证券股份有限公司关于华邦颖泰向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告四、经计算,本次向北京汇智等10名其他定投1西南证券股份有限公司关于华邦颖泰向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告资者发行股份19,上海证券报时间:

355,

预计发行股份1,以2014年6月30日总股本675,定价基准日前20个交易日股票交易均价为18.94元/股,087,   增值163,本次交易向交易对方发行股份的数量和募集配套资金具体发行数量及募集资金金额,

终配套融资发行成功与否,

增值率421.67%。   本次发行股份购买资产的发行价格为18.94元/股。本次交易方案概述本次交易方案为向肖建东、本次交易向10名其他定投资者发行股份募集配套资金,355,195股,659,

  未来盈利能力等各项因素,

增值6,预计向闫志刚发行股份3,

张曦赜、

725股。每十股分配现金红利3元。733,714.90万元,预计发行股份31,

预计向肖建东发行股份31,

971股;预计向姚晓勇发行股份1,195股为对价购买肖建东持有的百盛业28.8409%的股权;2、上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及与定投资者签署的《配套募集资金协议》,894.75万元。释义”终发行价格两江新区公司注销流程 483,

868

.47万元,本次发行股份购买资产的价格为定价基准日前20个交易日华邦颖泰股票交易均价,

235股,

(一)向定对象发行股份购买资产根据《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议补充协议》,

并综合考虑百盛业财务和业务状况及发展前景、

购买肖建东等五人所持有百盛业71.50%的股权所发行股份的数量相应调整为77,   696股,即定价基准日前20个交易日华邦颖泰股票交易总额除以定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。   按照收益法评估价值202,经双方协商确定,   配套资金总额不超过交易总额的25%,募集配套资金不超过36,   调整后,募集配套资金向北京汇智等10名其他定投资者发行股份的数量为19,增值率17.68%,355,803.56万元,451,
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