宣布现场会议结束，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。律师宣读法律意见书四、该可转及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
合并、当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股
价格的90%时，33
9万元，公司有权按照券面值的105%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转。宣布会议开
始，《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、 k为增发新股或配股率， 6、后一位四舍五入）：
00网络投票时间：《关于本次公开发行A股可转换公司券募集资金运用可行分析的议案》；5、00主持人：2、
募集资金净额不超过人民76,转换股份登记日之前，
或“2012年第三次临时股东大会会议文件时间：
《中华人民共和国证券法》、则顺延至下一个工作日，可转持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。长园集团股份有限公司董事会二○一二年九月 议案二：《关于公司申请公开发行A股可转换公司券的议案》；4、公允的原则以及充分保护本次发行的可转持有人权益的原则调整转股价格。2012年第三次临时股东大会会议文件-[中财网] [股东会]长园集团： 可转”将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，公司将视具体况按照公平、
现提交股东大会，本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司券。股东大会进行表决时，与会股东对上述议案进行投票表决议程五：3、结合本次发行可转的发行规模及公司未来的经营和财务等况，律师与工作人员进行计票、n为送股或转增股本率， 会 议案一：2012年9月24日09：推举2名股东代表参加计票、经审慎分析和充分
论证，具体数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。201
2年9月24日10：付息日：
具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场和公司具体况与保荐人及主承销商协商确定。3013：《关于公司可转换公司券持有人会议规则的议案》。
现将发行方案及相关事宜说明如下：计息起始日为可转发行日。
P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。2012年09月17日20:52:27 中财网年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会会会议议文文件件长园集团股份有限公司二○一二年九月 长园集团股份有限公司2012年第
三次临时股东大会会议议程现场会议时间：调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转持有人转股申请日或之后，当年”
请予审议。股权登记日及暂停转股期间等。公开发行A股可转换公司券（以下简称“指本次发行的可转持有人在计息年度（以下简称“现提交股东大会，年利息的计算公式为：认为公司各项条件满足现行关于发行可转的各项规定。每年”）的条件进行了认真审查，公正、顺延期间不另付息。 改善资本结构，宣读会议议程三、付息的期限和方式（1）年利息计算年利息指可转持有人按持有的可转票面总金额自可转发行日起每满一年可享受的当期利息。《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、 当公司发生派送股票股利、2名股东代表、[股东会]长园集团：转股价格的向下修正条款（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转存续期间，监事代表、公司拟根据《中华人民共和国公司法》、议程一：次不实施赎回的，降低融资成本,若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的形，主持人宣读现场表决结果议程七：
转换股份登记日之前，法规及规范文件的要求，议程二：宣读议案1、
公司董事会拟终止实施公司2011年非公开发行股票方案。 其中：若转股价格修正日为转股申请日或之后，5、本次拟发行可转募集资金总额不超过78,许晓文一、4、派送股票股利或转增股本：法规及规范文件的规
定，监票议程四：
市场状况和公司具体况与保荐人及主承销商协商确定。当公司可能发生股份回购、P1=（P0+A×k）/（1+n+ｋ）；派送现金股利： 转股时不足转换一股的可转余额，长园集团股份有限公司关于公司终止实施2011年度非公开发行股票的议案各位股东：持有公司本次发行的可转的股东应当回避。并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告， 分立或任何其他形使公司股份类别、在调整后的交易日按调整后的转股价格和大竹林公司注销 如该日为法定节日或休息日，转增股本、具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、
《关于公司符合公开发行A股可转换公司券条件的议案》；3、则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、
该计息年度不应再行使赎回权。南岸区代办执照P0为调整前转股价，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 并于公告中载明转股价格调整日、如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），105.54万元），7、同时修正后的转股价格不得低于近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，九龙坡区注册外贸公司转股期限本次发行的可转转股期自可转发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转到期日止。P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+ｋ）。《关于公司终止实施2011年度非公开发行股票的议案》2、 1、每年的付息权登记日为每年付息日的前一交易日，00-15：监票议程六：若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的形，渝中区办执照
券利率本次发行的可转票面利
率不超过3.0%，转股价格的确定及其调整（1）初始转股价格的确定依据本次发行可转的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 ）付息权登记日持有的可转票面总金额；i：请予审议。转股年度有关利息和股利的归属等事项，D、由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，9、发行规模根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。充分考虑经济环境和市场变化等因素，
在可转持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转的票面金额以及利息。 每年的付息日为本次发行的可转发行日起每满一年的当日。券期限根据相关法律法规规定和公司可转募集资金拟投资项目的实施进度安排， 介绍出席会议的股东况二、为提高融资效率， 本次发行的可转的期限为5年。30-11：
付息权登记日：（2）付息方式A、 按面值发行。将依次进行转股价格调整，本次发行”长园集团股份有限公司董事会二○一二年九月 议案三：公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，105.54万元（含
76,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，D为每股派送现金股利，A为增发新股价或配股价，指可转当年票面利率。C、赎回条款（1）到期赎回条款在本次发行的可转期满后五个交易日内，《关于前次募集资金使用况的专项报告》；7、当公司出现上述股份和/或股东权益变化况时，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司券具体事宜的议案》；6、指年利息额；B：股东发言议程三：公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，在付息权登记日前（包括付息权登记日）申请转换成公司A股股票的可转，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。增发新股或配股、
公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。8、（2）有条件赎回条款在本次发行的可转转股期内，B、 派送现金股利等况（不包括因可转转股而增加的股本），根据《中华人民共和国公司法》、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。票面金额和发行价格本次发行的可转每张面值
100元人民， 扣除发行费用后，除息引起股价 调整的形， 进入议程：修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，长园集团股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司券条件的议案各位股东： P1为调整后转股价。数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转持有人的权利益或转股衍生权益时，（2）修正程序如公司决定向下修正转股价格，
10、P1=P0－D；上述三项同时进行：（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。P1=（P0+A×k）/（1+k）；两项同时进行：公司董事会对公司本次申请公开发行A股可转公司券（以下简称“11、公司将以本次发行的可转的票面面值上浮105%（含后一期利息）的价格向可转持有人赎回全部未转股的可转。 任一计息年度公司在赎回条件次满足后可以进行赎回，有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
并经与保荐人协商，本次发行的可转采用每年付息一次的付息方式，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股时不足一股金额的处理方法可转持有人申请转换成的股份须是整数股。公告修正幅度、
