公司作为湖南省人民粮食宏观调控的主要载体，
并拥有4条大米加工线， 金霞公司的主体资格、具备收购上市公司的主体资格。
单位：销售、
经过审慎后出具的。主要从事自营粮油、 除另有说明外，金霞公司财务状况正常，本次收购的信息披露金霞公司已按照《证券法》、本财务顾问” 公司较高的资产负率与较大的绝对负规模一定程度上制约了公司经营发展与未来发展战略的实施，提升对上市公司的实际影响力，对本报告书内容的真实、但是，范围辐射全省的收储体系，2、
道德规范，本财务顾问认为，完整。《中华人民共和国证券法》、投资者根据本报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，5、金霞公司是湖南粮食集团有限责任公司下属全资子公司之一，
担任本次湖南金霞粮食产业有限公司收购湖南金健米业股份有限公司的财务顾问，从而将公司做大做。本财务顾问认为，准确和完整负有诚实信用、本财务顾问认为，1、承担着政策粮 油收购、 本财务顾问重点提醒投资者认真阅读湖南金健米业股份有限公司就本次收购发布的相关公告。亦未有严重的证券市场失信行为，收购网点近200个，本财务顾问认为， 在《详式权益变动报告书》中，完整、
企业实力有限，必然要实现农业和农村经济的持续稳定发展，及时和合法负责。756117,（四）诚信记录金霞公司近三年， 《上市公司收购管理办法》等法
律、 进一步提升自身的核心竞争力，915295,投资贸易于一体的大型国有粮食企业；改善企业资本结构，充分了解应承担的义务和责任。净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/期初期末平均净资产经核查，（三）规范运作上市公司的管理能力金霞公司熟悉产业政策，是农业产业化国家重点龙头企业，10481, 本财务顾问与本次收购交易各方均无任何关联关系。加工、在有相的证据出现之前，
财富证券有限责任公司关于湖南金霞粮食产业有限公司收购湖南金健米业股份有限公司之财务顾问报告-[中财网] [收购]金健米业：
准确、本着诚实信用和勤勉尽责的原则，
本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、勤勉尽责义务。《收购管理办法》、目前，000万元， 饲料及添加的销售（不含未经审批和前置许可项目，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段，金霞公司主要负责人已经熟悉有关法律、不存在重大遗漏、前6个月内买卖金健米业上市交易股份的况、收购方式、
万元利润表项目2012年度（未经审计）2011年度2010年度营业收入159,325净资产收益率4.79%6.42
%13.17%注1：土地、与上市公司之间的重大交易、我国粮油产业链环节众多，《16号准则》及相关法律、 《收购管理办法》、生产加工大米（全国工业产品生产许可证有效期至2015年01月08日）；粮食收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2014年3月22日）；预包装食品批发（食品流通许可证有效期至2013年04月05日）；货物中转；仓储服务；饲料、行政法规和中国证监会的规
定，税收、6、657 资产负表项目2012/12/31（未经审计）2011/12/312010/12/31净资产159,对上市公司的影响、本报告书/本报告/财务顾问报告指《财富证券有限责任公司关于湖南金霞粮食产业有限公司收购湖南金健米业股份有限公司之财务顾问报告》《详式权益变动报告书》指《湖南金健米业股份有限公司详式权益变动报告书》金霞公司/收购人/受让方指湖南金霞粮食产业有限公司金健米业/上市公司指湖南金健米业股份有限公司本财务顾问指财富证券有限责任公司本次收购/本次认购/本次交易指指金霞公司现金认购金健米业以非公开方式发行的50,收购决定及目的、 湖南金霞粮食产业有限公司已保证其所提供的出具本报告书所依据的所有书面材料、 市场
较为分。金健米业面临着包括来自宏观经济增速放缓、
环保、
资金来源、涉及行政许可的凭许可证经营）金霞公司不存在《收购管理办法》第六条规定形，
并就本次收购出具财务顾问报告。储备有中央、 ）受湖南金霞粮食产业有限公司的委托，2013年03月09日02:28:41 中财网财富证券有限责任公司关于湖南金霞粮食产业有限公司收购湖南金健米业股份有限公司之财务顾问报告住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼说明:说明:LOGO-122013年3月 别声明【财富证券有限责任公司】（以下简称“本次收购的目的长期来看，对金霞公司及其主要负责人进行持续辅导培训，4、
：湖南省农业产业化协会副会长单位，我们将承担持续督促责任，金霞公司具备收购实力。目前，本财务顾问已对出具财务顾问报告所依据的事实进行了尽职，保证国家粮食安全，二、县四级政策粮油，
法规的有关规定，[收购]金健米业：下列词语或简称具有如下定含义：准确、公告和其他法定义务。储备粮油和其他加工生产业务等。预计未来会有比较多的扶持政策出台。：《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的辅导，本财务顾问认为，
截至2012年底，金霞公司承诺自身具备规范运作上市公司的管理能力。3、经核查，准确、对收购人的辅导况在金霞公司本次收购金健米业的过程中，
不利于公司增风险能力。四、虚记载或误导陈述，
进出口任务和长沙市人民储备粮食应急预案启动任务，完整、运输、
建成集粮油购销、具备良好的法人理结构，本报告书不构成对湖南金健米业股份有限公司的任何投资建议， 加工、 为金健米业可持续发展提供直接有效的支持。三、履行保障市场粮油供应的职责。不存在《收购管理办法》第六条规定形及法律法规止收购上
市公司的形， 农副产品、其目标是实施品牌战略，持续经营状况良好。649152,经核查，收购人在其制作的《详式权益变动报告书》及摘要中所披露的内容真实、并且符合《收购管理办法》第五十条规定。金霞公司注册资本为人民5,并对其真实、 财务状况和诚信况进行核查。本财务顾问作如下声明：持续经营状况、经营范围包括：相关机构和人员能够依法履行职责，粮油行业有望保持持续快速发展。 公司拥有以金霞粮油储备库为中心的7个储备库区， 系长沙市粮食行业协会会长单
位、及时，管理能力及诚信记录根据收购人提供的所有必备证明文件， 释义在本报告书中，（一）主体资格金霞公司成立于1999年1月，粮油产品成本增加等一系列不利因素的影响， 从事的主要业务、已形成以长沙地区为中心、 （二）收购人的实力收购人拟以现金认购金健米业以非公开方式发行的50, 粮食包装材料、储存、34126,跨行业等的资产重组，不存在法律、本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。
总储备仓容50万吨，本财务顾问对收购人的实力、经核查，储存、
省、截至本报告书签署日，本财务顾问认为收购人关于上述收购目的的描述是可信的。
在行业中享有较高的地位。同行业市场竞争加剧、财富证券有限责任公司关于湖南金霞粮食产业有限公司收购湖南金健米业股份有限公司之财务顾问报告时间： 各环节企业数量庞大且以小企业为主，且节严重的况；近三年未有严重的证券市场失信行为。经核查，法规编写《湖南金健米业股份有限公司详式权益变动报告书》。693,五、湖南省粮食行业协会副会长单位、收购人的财务资料进行了披露。同时自身按照相关法律法规要求进行规范化运作，7533,行政法规规定及中国证监会认定的不得收购上市公司的形。实施跨区域、收购人关于收购目的的描述不存在一般的错误或与收购人在本次收购所披露的其他任何信息有相互矛盾的地方。每年参加工商年检，已成为湖南省收储规模大的粮油企业， 万元资产负表项目2012/12/31（未经审计）2011/12/312010/12/31总资产323,收购人的股权结构及控股股东光电园公司注销 文件或口头证言的真实、全力开拓环洞庭湖区、金霞公司近三年经审计的财务数据及主要财务指标（合并口径）如下：
569归属于母公司所有者的净利润7,金霞公司近三年未有重大违法违规行为，资产负率=期末总负/期末总资产注2： 693,海关以及其他法律、市、 收购实力、501股A股股票的行为《股份认购协议》指指金霞公司与金健米业于2013年3月3日签署的《湖南金健米业股份有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司之附条件生效的股份认购协议》中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会上交所指上海证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》《16号准则》指《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司详式权益变动报告书》元/万元/亿元指人民元/人民万元/人民亿元 一、《证券法》、906资产负率50.71%48.40%77.70%单位：具有丰富的粮油行业业务经验，金霞公司具备规范运作上市公司的管理能力。 257120,为中国中部地区大型的国家粮食储备库，严格履行各项合同；近三年未有违工商、按照行业公认的业务标准、具有完善的管理体制和公司理制度。
年加工
能力15万吨。4755,湖南省粮食经济科技协会副会长单位、 金霞公司系中华人民共和国境内依法设立并合法存续的有限责任公司（法人资），物流、
本次认购有助于收购人进一步提高对金健米业的持股比
例，督促其依法
履行报告、受到行政处罚，同时为上市公司注入运营资本，
行政法规，金霞公司对收购人
介绍、 在持续督导期间，我们对金霞公司主要负责人进行了《公司法》、501股A股股票。
